پس از مرگ مادرش در لهستان دهه ۱۹۸۰، وویچک دوازده ساله به قربانی اصلی خشم و سرخوردگی‌های پدرش تبدیل می‌شود؛ این پسر بچه مدام با کمربند تنبیه می‌شود. پدر وویچک گاهی تلاش می‌کند با او صمیمی شود، اما خیلی زود دوباره به رفتارهای تندخویانه خود بازمی‌گردد. به جز بارتک، دوست وویچک، هیچ‌کس برای کمک به او کاری نمی‌کند. در زمان حال، وویچک روزنامه‌نگاری عبوس است که بیشتر اوقات فراغت خود را به تنهایی به غارنوردی می‌گذراند. او نیز درست مانند پدرش، مشکلات جدی در کنترل خشم دارد. تانیا، یکی از هم‌نوردانش در غارنوردی، کشش عجیبی به او پیدا می‌کند، اما شاید حتی عشق یک زن خوب هم برای نجات او کافی نباشد.

با مرگ "یان پشِک" مخترعی عجیب و غریب، اعضای خانواده‌ی او برای تصاحب ثروتش گرد هم می‌آیند. اما در کمال ناباوری، او برای محک زدن کار گروهی و سازش میان آن ها پیش از مرگش یک بازی طراحی کرده است و ...

مردی به قتل می‌رسد، اما فرد مسئول موفق می‌شود از شناسایی و دستگیری فرار کند. چند سال بعد، یک بازرس پلیس مشکوک می‌شود که شواهدی را در کتابی تازه منتشرشده به نام «جنون» پیدا کرده است.

اکران فیلم «سپیده‌دم» در سینما «آزادی» با یک اتفاق غیرعادی متوقف می‌شود؛ بازیگران روی پرده جان می‌گیرند، شروع به گفتگو با یکدیگر می‌کنند و تماشاگران را به درون ماجرا می‌کشانند. جمعیت زیادی دور سینما جمع می‌شوند و مقامات و دستگاه‌های مربوطه حیران مانده‌اند که در این وضعیت پیچیده چه کنند. در این میان، سانسورچی نیز از راه می‌رسد؛ مردی در آستانه پنجاه سالگی که زمانی منتقد ادبی و روزنامه‌نگار بوده است. مرز بین خیال و واقعیت شروع به محو شدن می‌کند.

یکی از اعضای بلندپایه دفتر سیاسی حزب کمونیست لهستان از حزب اخراج می‌شود و باید علت آن را کشف کند. داستان فیلم در سال ۱۹۷۹ در لهستان و پیش از رویدادهای اتحادیه همبستگی جریان دارد.